Gestion patrimoniale

Thématiques stratégiques

• Asie : l’Asie est l’un des principaux moteurs de la croissance mondiale, mais les niveaux d’allocation dans les portefeuilles mondiaux ne sont pas encore à la hauteur de la montée en puissance de cette région
• Investissement responsable : pour générer des performances durables et se concentrer sur la transition de l’économie vers un monde bas carbone

Thématiques spécifiques

• Réglementation :
1. Directive MIF II : en raison de la suppression des commissions de placement, les fonds passifs, les solutions en « marque blanche » et les solutions multi-asset transparentes sont de plus en plus utilisés pour améliorer les offres de gestion de portefeuille discrétionnaire
2. Bâle III : encourage les banques à se concentrer sur les solutions hors bilan pour les clients afin de réduire les actifs au bilan et les "risk weighed assets"
• Mise en œuvre moins coûteuse : les allocataires d’actifs recourent aux fonds passifs et aux ETF de façon à offrir aux clients des solutions meilleur marché, plus intelligentes et plus simples
• Intégration de la Chine : suite à l’entrée de la Chine dans des indices internationaux, les allocataires d’actifs doivent intégrer la Chine dans les solutions destinées aux clients afin d’ajouter de la valeur aux portefeuilles d’investissement

Thématiques d’investissement

• Environnement de taux bas : la quête de revenu/rendement est une priorité pour les clients compte tenu de la persistance d’un environnement marqué par des taux d’intérêt faibles/négatifs. La recherche de rendement favorise la demande, par exemple, d’obligations des marchés émergents et asiatiques, d’obligations cross-over, de fonds à revenu plus élevé, ainsi que d’investissements immobiliers et à taux variable
• Accroître la résistance d’un portefeuille : dans la mesure où la volatilité est la nouvelle norme et les valorisations sont élevées sur de nombreux marchés, les clients recherchent une protection via, par exemple, les obligations titrisées, à taux variable ou indexées (telles que les titres adossés à des actifs (ABS) et les obligations indexées sur l’inflation) et les stratégies market neutral et à performance absolue
• Intégration des critères ESG : les critères ESG sont intégrés dans tous les processus d’investissement et dans toutes les classes d’actifs
• Tirer profit des opportunités de marché : utiliser la volatilité des marchés en particulier sur les marchés émergents. Les allocataires d’actifs recherchent des solutions tactiques pour privilégier certains investissements, par exemple en ajoutant une exposition thématique via des obligations indiennes, des obligations asiatiques à haut rendement ou des facteurs de style multi-asset

Les atouts de HSBC Asset Management

Une approche rigoureuse

Élément clé de notre approche, la rigueur nous permet de viser à vous offrir des performances durables et de long terme.

Une gestion attentive du risque

En cohérence avec notre approche rigoureuse, nous avons adopté un processus robuste de gestion du risque. Notre objectif ? Optimiser les performances lorsque les marchés sont volatils en anticipant et en pilotant les risques, mais aussi en diversifiant les actifs.

Une croissance pérenne

Nous ne cherchons pas à délivrer des performances à court terme, mais des résultats qui s’inscrivent dans la durée. Notre processus d’investissement rigoureux, appliqué avec transparence et discipline vise la pérennité de nos performances.

Une double expertise, locale et internationale

Notre présence mondiale permet à nos gérants d’associer ancrage local et expérience internationale pour vous aider à saisir les opportunités où qu’elles soient.

Une gestion durable

L’investissement responsable fait partie intégrante de notre philosophie et de notre approche de gestion. Nous intégrons l’analyse ESG (enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans nos décisions de manière à générer des performances durables sur le long terme.

Facteurs de risque

Tout investissement implique un risque de perte en capital. Lorsque vous réalisez un investissement, vous devez avoir conscience que vous pouvez perdre une partie, voire l’intégralité, du capital investi.