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Récompenses attribuées par Benchmark au 31 décembre 2019. Les récompenses Outstanding Achiever de Benchmark sont déterminées sur la base de multiples facettes du portefeuille : approche d’investissement, gestion du portefeuille, performances, gestion des risques et engagement actionnarial (stewardship). Au sein d’une catégorie de fonds, la stratégie ayant obtenu la 2ème meilleure note finale dans sa catégorie de fonds concurrents remporte la récompense Outstanding Achiever.
Pour les investisseurs qui se sentent contraints par la faiblesse actuelle des taux, les actions asiatiques à rendement élevé offrent non seulement des revenus stables et attractifs, mais également un séduisant potentiel de plus-value. Outre le soutien positif conféré par les politiques monétaires et la conjoncture macroéconomique, nos gérants de fonds peuvent, grâce à des recherches et des analyses approfondies, améliorer encore un peu plus les performances en exploitant certaines opportunités liées à des thèmes d’investissement favorables.
L’essentiel du fonds
Un processus de sélection de titres rigoureux
Un processus bottom up strict de sélection des actions conçu pour identifier à la fois les opportunités de revenu et de croissance.
Un historique de performance solide
Géré selon un processus d’investissement rigoureux et reproductible, sur la base d’une approche active et fondamentale.
La spectaculaire reprise de l’Asie
L’Asie est la seule région qui devrait enregistrer une croissance positive de son PIB en 2020 - une forte reprise après la récession provoquée par la pandémie.
L’intégration des critères ESG dans le processus d’investissement
Les gérants évaluent activement l’impact des facteurs ESG sur la rentabilité et la valorisation des entreprises. En outre, les PRI des Nations Unies ont attribué la note A+ sur la gestion active action dans le rapport 2019.
HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend Classement par quartile
Performance cumulée portefeuille (en USD, en %) au 30 septembre 2020
Dep. 1er janv.
1 an
3 ans
5 ans
Quartile
2
2
1
1
Performance par année calendaire (en USD, en %) au 30 septembre 2020
2016
2017
2018
2019
Quartile
1
1
2
1
Source : Morningstar, au 30 septembre 2020. Les classements par quartile mesurent la performance totale du fonds au cours de la période respective par rapport à d’autres fonds concurrents au sein de la même catégorie (Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement) ; le 1er quartile est le plus élevé et le 4ème quartile le plus bas.
Tout investissement comporte des risques. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Le montant investi dans le fonds peut fluctuer à la hausse comme à la baisse en fonction des variations des cours des actifs et des devises. Il n’y a pas de garantie que l’intégralité du capital investi puisse être récupéré.
Pourquoi investir dans les actions asiatiques à haut dividende ?
Les politiques monétaires accommodantes dans le monde entier vont maintenir les taux d’intérêt à des niveaux bas pendant un certain temps encore.
Les positions sur les entreprises de qualité offrant des rendements des dividendes élevés sauront rémunérer les investisseurs en quête de revenus stables et raisonnables.
Asie : rendement du dividende et rendements des emprunts d’État (%)
Source : Bloomberg, MSCI, au 18 septembre 2020.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances actuelles ou futures
Les banques centrales asiatiques disposent d’une plus grande marge de manœuvre pour abaisser leurs taux d’intérêt afin de lutter contre le ralentissement provoqué par le Covid-19.
Cela laisse entrevoir la possible poursuite d’injections de liquidités sur les marchés actions asiatiques.
Évolution des taux d’intérêt depuis le début de l’année (%) jusqu’au 15 septembre 2020
Source : Bloomberg, HSBC Global Asset Management, au 15 septembre 2020.
Les actions asiatiques offrent une solide combinaison de rendement des dividendes et de plus-value.
La région Asie-Pacifique hors Japon peut s’enorgueillir de meilleures performances de ses marchés actions au cours des 20 dernières années.
Performance totale (cours + dividendes) depuis 2000
Source : Bloomberg, HSBC Global Asset Management, au vendredi 18 septembre 2020.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances actuelles ou futures.
Le dividende n’est pas garanti et peut être versé à partir du capital, ce qui donnera lieu à une érosion du capital et à une réduction de la valeur de l’actif net. Un rendement du dividende positif n’est pas synonyme d’une performance positive. Le rendement du dividende historique peut être supérieur ou inférieur au rendement du dividende annuel effectif.
Le capital n'est pas garanti. Il est rappelé aux investisseurs que la valeur des parts et des revenus y afférant peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et qu’ils peuvent ne pas récupérer l’intégralité du capital investi
Le fonds est soumis au risque de fluctuation des marchés sur lesquels il est investi. La valeur liquidative pourra connaître des variations à la baisse comme à la hausse, en fonction des variations du marché des actions
Les principaux risques sont liés aux défaillances des systèmes et des procédures. Les processus d’investissement sont contrôlés via des fonctions indépendantes chargées du contrôle des risques ; ils font l’objet d’audits indépendants et sont supervisés par leur autorité de régulation des marchés financiers
Le risque de change est le risque de baisse des devises d’investissement par rapport à la devise de référence du portefeuille. Les variations des taux de change entre les devises peuvent avoir un impact significatif sur la performance des produits présentés
Il est rappelé que les investissements réalisés dans les marchés émergents présentent par leur nature un plus grand risque et sont plus volatiles que ceux effectués dans les pays développés. Les marchés ne sont pas toujours bien réglementés ou efficaces et les investissements peuvent être frappés de liquidité réduite
La valeur des contrats sur produits dérivés dépend de la performance d’un actif sous-jacent. Un léger changement dans la valeur de l’actif sous-jacent peut donner lieu à une modification importante de la valeur de l’instrument dérivé. Contrairement aux instruments dérivés réglementés et négociés sur une bourse, les instruments dérivés négociés de gré à gré sont assortis d’un risque de crédit associé à la contrepartie ou l’établissement effectuant la négociation
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La catégorie des investisseurs professionnels est définie par le Code Monétaire et Financier et rassemble principalement:
Les établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements financiers agréés ou réglementés, les entreprises d'assurance et de réassurance, les mutuelles, tel que prévu par la réglementation.
Les investisseurs institutionnels dont l'activité principale consiste à investir dans des instruments financiers (Société d’investissement, de capital risque…)
Les grandes entreprises à condition de remplir au moins deux des trois critères suivants :
un bilan total supérieur à 20 millions d’euros,
un chiffre d’affaires net supérieur à 40 millions d’euros et
des capitaux propres supérieurs à 2 millions d’euros.
L’Etat, et les organismes étatiques tels que la Banque de France, la Caisse de la dette publique, la Caisse d’amortissement de la dette sociale, les organismes financiers internationaux.
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